|
|
| (14 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) |
| Rad 1: |
Rad 1: |
| == '''DRAFT INTE KLAR''' == | | == '''ALPHA TEST DRAFT INTE KLAR''' == |
| | |
| | |
| === '''Förord''' ===
| |
| För att följa Skatteverkets regler om fakturor (https://www.skatteverket.se/foretag/moms/saljavarorochtjanster/momslagensregleromfakturering.4.58d555751259e4d66168000403.html) så behöver man följa nedan instruktioner när man skapar en faktura.
| |
| | |
| | |
| Boken för hur LedgerSMB fungerar:
| |
| | |
| https://book.ledgersmb.org/dev/split-book/
| |
| | |
| ====== Bokforing, test: ======
| |
| | |
| | |
| Intäkter -> Ny Faktura
| |
| | |
| Välj kund i listan, eller skapa en ny kund.
| |
| | |
| | |
| Skapa ny kund:
| |
| | |
| * Välj "'''Privatperson'''"-fliken.
| |
| * Lämna "Control Code" tomt.
| |
| * Välj "'''Mr.'''" eller "'''Ms.'''" för man eller kvinna.
| |
| * Skriv in förnamn och efternamn i "'''Given name'''" och "'''Surname'''".
| |
| * Välj Sverige som land genom att trycka upp rullgardinsmenyn och skriv "sv" på tangentbordet så kommer Sverige upp.
| |
| * Skriv i personnummer i "Personal ID" '''Exempel: "19890314"'''.
| |
| * Skriv födelsedatum i "Birthdate", '''Exempel: "1989-03-14"'''.
| |
| * Klicka på "'''Generate Control Code'''"-knappen.
| |
| * Klicka på "'''Spara'''".
| |
| | |
| Skriv in extra information som krävs enligt Skatteverket på kund:
| |
| | |
| * Välj fliken "'''Adresses'''".
| |
| * Lämna "Type" på "'''Billing'''" (är redan satt, låt den vara).
| |
| * Under "Adress" skriv in gatunamn, '''Exempel: "Gurkvägen 4"'''.
| |
| * Under "Stad" skriv in vilken stad det gäller, '''Exempel: "Örebro"'''.
| |
| * Under "Zip/Postal Code" skriv in postnummer, '''Exempel: "123 45"'''.
| |
| * Under "Land", välj '''Sverige''' genom att trycka upp rullgardinsmenyn och skriv "sv" på tangentbordet så kommer Sverige upp.
| |
| * Klicka "Save New Location"-knappen.
| |
| Man kan skriva i mera information på den skapade kunden såsom telefonnummer (i "Contact Info" -> "Email" eller "Phone number" i rullgardinsmenyn) om man vill, men det är inget som krävs.
| |
| | |
| Vill kunden få faktura på e-post så bör man skriva in deras e-post.
| |
| | |
| Stäng eller byt fliken som öppnades för att skapa en ny kund och '''återgå till den föregående fliken (där du började skapa en faktura)'''.
| |
| | |
| Skriv i beskrivning vad det gäller, exempelvis "Däckskifte".
| |
| | |
| | |
| '''*Ja nu sket det sig lite för användaren verkar inte hämtas upp när man väljer den men för att komma vidare så kör jag ändå för att kunna skapa en grund dokumentation att bygga vidare på senare.'''
| |
| | |
| '''Så för att komma vidare utan att slösa massor med dötid:'''
| |
| | |
| | |
| Fyll i fälten för faktura:
| |
| | |
| * "'''Invoice Created'''" Den här ställs automatiskt till dagens datum, men om fakturan registrerats i efterhand så behöver man skriva i rätt datum då fakturan egentligen skulle ha skapats.
| |
| * "'''Fakturadatum'''" Datum då fakturan faktiskt skapats.
| |
| * "'''Förfallodatum'''" Detta datum är då fakturan förfaller, standard är 30 dagar, man kan sätta lägre tid men tänk på att vara '''snäll''' mot kunden (företaget bör sträva efter att vara rimliga och '''30 dagar är reckommenderat/standard''' i samtliga fall om det inte är något specialfall).
| |
| * ... andra saker, kan inte fylla i det just nu för
| |
| * ... har inte basplan i testmiljön
| |
| | |
| | |
| '''*draft vidare för att försöka få någon slags komplettering, jobb återstår för att få det hela korrekt i verkligheten, allt längre ned på sidan är teoretiskt utan verkliga tester'''
| |
| | |
| == '''ULTRAALPHA''' ==
| |
| | |
| #*
| |
| | |
| === Steg 3: Lägg till däckskifte som artikel ===
| |
| | |
| # I fakturaraderna klicka på ”Ny rad”.
| |
| # Om du redan har en artikel för däckskifte:
| |
| #* Skriv artikelkoden (t.ex. <code>DSKIFT</code>) och tryck Tab.
| |
| #* Pris, moms, osv fylls i automatiskt.
| |
| # Om inte:
| |
| #* Skriv t.ex. ”Däckskifte” i beskrivningsfältet.
| |
| #* Ange '''antal (1)''', '''pris (t.ex. 500 kr)''' och '''moms (25%)'''.
| |
| #* Konto: välj t.ex. ''”Försäljning tjänster”'' (konto 3041 eller liknande).
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| '''DRAFT KVITTO (OBS BETA DRAFT ALPHA chatGPT ÄNDRAAAA!)'''
| |
| | |
| '''MÅSTE VERIFIERAS ALLT "IRL", CHATGPT KAN MAN INTE LITA PÅ (men bra som grund att bygga på)'''
| |
| | |
| | |
| | |
| == '''Om du just har gjort fakturan och kunden betalat direkt''' ==
| |
| | |
| # '''Gå till:''' <code>Försäljning → Betalningar → Ta emot betalning</code>
| |
| # '''Markera fakturan du vill registrera betalningen för.''' (Då öppnas det formulär du visar i bilden.)
| |
| | |
| ----
| |
| | |
| == '''Fält för betalningen (översta delen)''' ==
| |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| !Fält
| | |+ |
| !Vad du fyller i | | !Vad |
| !Exempel | | !Vart |
| |- | | |- |
| |'''Belopp''' | | |Ny kund |
| |Det kunden betalade | | |[[Kund]] |
| |<code>500.00</code>
| |
| |- | | |- |
| |'''Konto''' | | |Faktura |
| |Det konto som pengarna kom in på (t.ex. kassa, bank eller Swishkonto) | | |[[Faktura]] |
| |<code>1910 Kassa</code>, eller <code>1930 Bank</code>, eller <code>1580 Swish</code>
| |
| |- | | |- |
| |'''Beskrivning''' | | |Kvitto |
| |Kort anteckning vad betalningen gäller | | |[[Kvitto]] |
| |<code>Däckskifte vår 2025</code>
| |
| |- | | |- |
| |'''Tax Form Applied''' | | |Utgifter |
| |Lämna tomt (inte relevant här) | | |[[Utgifter]] |
| |—
| |
| |} | | |} |
|
| |
|
| | {| class="wikitable" |
| | |+ |
| | !Vad |
| | !Vart |
| | |- |
| | |DB Återläsning |
| | |[[Restore]] |
| | |} |
|
| |
|
|
| |
|
| == '''2. Skapa kvitto (kontantförsäljning)''' ==
| | Instruktionerna här är till för LedgerSMB 1.12.12 och hur man bör göra för att enligt Skatteverket bokföra sina ekonomiska transaktioner inför årets förenklade bokslut. |
| ''(När kunden betalar direkt vid däckskiftet)''
| |
|
| |
|
| Det gör du på nästan samma sätt, men med några viktiga skillnader:
| | Den vanliga ordningen bör vara Faktura -> Kund -> Kvitto. |
|
| |
|
| === Steg 1: Gå till: ===
| | Men kvitto och kund kan göras egentligen när som. |
| '''”Försäljning → Fakturor → Ny faktura”'''
| |
|
| |
|
| === Steg 2: Kund = Kontantkund ===
| | Det är svårt att skriva en instruktion för varje utfall som kan ské så det är under uppbyggnad över tid. |
|
| |
|
| * Använd en kund som heter t.ex. ”Kontantkund”.
| | Målet till en början är att få en grund som är fogligt med Skatteverkets regler för enskild näringsidkare som nyttjar LedgerSMB's gratisverktyg för bokföring för att möta samtliga krav som Skatteverket ställer på enskild närdingsidkare. |
| ** Om den inte finns, skapa den:
| |
| *** Namn: ''Kontantkund''
| |
| *** Betalningsvillkor: ''0 dagar'' (direkt)
| |
| *** Standardkonto: t.ex. kassa eller Swish
| |
|
| |
|
| === Steg 3: Lägg in däckskifte som artikel (samma som ovan) ===
| | När allting är klart så bör denna delen av wiki'n beskriva grundläggande behov som en verksamhet behöver utföra i LedgerSMB för att vara beskedlig för alla Skatteverkets regler och bestämmelser. |
|
| |
|
| === Steg 4: Registrera betalningen direkt ===
| |
|
| |
|
| # Efter att du sparat fakturan, klicka på: '''”Betalningar → Ta emot betalning”'''
| |
| # Välj:
| |
| #* Fakturan
| |
| #* Betalningsmetod (kassa, kort, Swish osv.)
| |
| #* Datum och belopp
| |
| # Klicka '''”Bokför betalning”'''
| |
|
| |
|
| === Steg 5: Skriv ut kvitto ===
| | Boken för hur LedgerSMB fungerar: |
|
| |
|
| * Gå till fakturan och välj '''”Skriv ut → Kvitto”''' (eller samma PDF som faktura men markera ”Betald”)
| | <nowiki>https://book.ledgersmb.org/dev/split-book/</nowiki> |
| * Då får du ett kvitto som kunden kan få direkt.
| |
