Faktura: Skillnad mellan sidversioner

Från wiki.foderus.se
(flyttat kund)
Ingen redigeringssammanfattning
 
(4 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte)
Rad 1: Rad 1:


=='''DRAFT INTE KLAR'''==
=='''Förord'''==
==='''Förord'''===
För att följa Skatteverkets regler om fakturor (https://www.skatteverket.se/foretag/moms/saljavarorochtjanster/momslagensregleromfakturering.4.58d555751259e4d66168000403.html) så behöver man följa nedan instruktioner när man skapar en faktura.
För att följa Skatteverkets regler om fakturor (https://www.skatteverket.se/foretag/moms/saljavarorochtjanster/momslagensregleromfakturering.4.58d555751259e4d66168000403.html) så behöver man följa nedan instruktioner när man skapar en faktura.


Boken för hur LedgerSMB fungerar:
https://book.ledgersmb.org/dev/split-book/
======Bokforing, test:======
======Bokforing, test:======


== Kundfaktura ==
Intäkter -> Kundfaktura


Intäkter -> Ny Faktura
* '''Välj kund''' i listan (eller skapa en ny kund i Contacts -> New Contact).
 
* Bokför på "'''1510'''" Kundfordringar.
Välj kund i listan, eller skapa en ny kund.
* Skriv i beskrivning vad det gäller, exempelvis "'''Däckskifte'''" eller "'''Däckskifte + Försäljning av däck'''".
* I "'''Skickad'''" så skriv in när produkten skickades ('''lagkrav'''), det är okej att bara skriva en månad här.
* I "Shipping Attn" skriv endast i om leveransadressen är någon annan än kundens hemadress som den är registrerad med.
* På "Skicka med" så skriv "'''På plats'''" eller vilket postombud.
* Välj förfallodatum.


Skriv i beskrivning vad det gäller, exempelvis "Däckskifte".
"'''Förfallodatum'''" Detta datum är då fakturan förfaller, standard är 30 dagar, man kan sätta lägre tid men tänk på att vara '''snäll''' mot kunden (företaget bör sträva efter att vara rimliga och '''30 dagar är reckommenderat/standard''' i samtliga fall om det inte är något specialfall).


"'''Invoice Created'''" Den här ställs automatiskt till dagens datum, men om fakturan registrerats i efterhand så behöver man skriva i rätt datum då fakturan egentligen skulle ha skapats.


'''*Ja nu sket det sig lite för användaren verkar inte hämtas upp när man väljer den men för att komma vidare så kör jag ändå för att kunna skapa en grund dokumentation att bygga vidare på senare.'''
"'''Fakturadatum'''" Datum då fakturan faktiskt skapats.


'''Så för att komma vidare utan att slösa massor med dötid:'''
=== Skriv i de produkter eller tjänster som skall faktureras: ===


* Klicka på knappen "'''Uppdatera'''".
* I Nummer, välj "'''Hjulskiftning'''" eller den '''produkt/tjänst''' som fakturan gäller.
* Välj '''antal''' (oftast '''1''', vid Hjulskiftning så är det 1 antal med 4 enheter)
* Klicka på '''Uppdatera'''-knappen för att se att det stämmer med antal och pris.


Fyll i fälten för faktura:
====== Repetera för varje produkt som skall faktureras. ======
*"'''Invoice Created'''" Den här ställs automatiskt till dagens datum, men om fakturan registrerats i efterhand så behöver man skriva i rätt datum då fakturan egentligen skulle ha skapats.
*"'''Fakturadatum'''" Datum då fakturan faktiskt skapats.
*"'''Förfallodatum'''" Detta datum är då fakturan förfaller, standard är 30 dagar, man kan sätta lägre tid men tänk på att vara '''snäll''' mot kunden (företaget bör sträva efter att vara rimliga och '''30 dagar är reckommenderat/standard''' i samtliga fall om det inte är något specialfall).
*... andra saker, kan inte fylla i det just nu för
*... har inte basplan i testmiljön


* Klicka på knappen "'''Uppdatera'''".
* I Nummer, välj "'''Däck'''" eller den '''produkt/tjänst''' som fakturan gäller.
* Välj '''antal''' (oftast '''1''', vid Däck så är det 1 antal med 4 enheter, men behöver inte vara 4. Justera för antalet däck sålda).
* Klicka på '''Uppdatera'''-knappen för att se att det stämmer med antal och pris.


'''*draft vidare för att försöka få någon slags komplettering, jobb återstår för att få det hela korrekt i verkligheten, allt längre ned på sidan är teoretiskt utan verkliga tester'''
=='''ULTRAALPHA'''==
#*
===Steg 3: Lägg till däckskifte som artikel===
#I fakturaraderna klicka på ”Ny rad”.
#Om du redan har en artikel för däckskifte:
#*Skriv artikelkoden (t.ex. <code>DSKIFT</code>) och tryck Tab.
#*Pris, moms, osv fylls i automatiskt.
#Om inte:
#*Skriv t.ex. ”Däckskifte” i beskrivningsfältet.
#*Ange '''antal (1)''', '''pris (t.ex. 500 kr)''' och '''moms (25%)'''.
#*Konto: välj t.ex. ''”Försäljning tjänster”'' (konto 3041 eller liknande).




Tryck på "'''Spara'''"-knappen.<nowiki>''</nowiki>


'''DRAFT KVITTO (OBS BETA DRAFT ALPHA chatGPT ÄNDRAAAA!)'''
När du är klar med allting och har verifierat att det ser korrekt ut,


'''MÅSTE VERIFIERAS ALLT "IRL", CHATGPT KAN MAN INTE LITA PÅ (men bra som grund att bygga på)'''
Tryck på "'''Bokför'''"-knappen.


=='''Om du just har gjort fakturan och kunden betalat direkt'''==
Då kan du sedan trycka på "'''Skriv Ut'''" för att få en fil som man kan maila eller skriva ut.
#'''Gå till:'''  <code>Försäljning → Betalningar → Ta emot betalning</code>
#'''Markera fakturan du vill registrera betalningen för.'''  (Då öppnas det formulär du visar i bilden.)
----
=='''Fält för betalningen (översta delen)'''==
{| class="wikitable"
!Fält
!Vad du fyller i
!Exempel
|-
|'''Belopp'''
|Det kunden betalade
|<code>500.00</code>
|-
|'''Konto'''
|Det konto som pengarna kom in på (t.ex. kassa, bank eller Swishkonto)
|<code>1910 Kassa</code>, eller <code>1930 Bank</code>, eller <code>1580 Swish</code>
|-
|'''Beskrivning'''
|Kort anteckning vad betalningen gäller
|<code>Däckskifte vår 2025</code>
|-
|'''Tax Form Applied'''
|Lämna tomt (inte relevant här)
|—
|}
*

Nuvarande version från 25 oktober 2025 kl. 22.13

Förord

För att följa Skatteverkets regler om fakturor (https://www.skatteverket.se/foretag/moms/saljavarorochtjanster/momslagensregleromfakturering.4.58d555751259e4d66168000403.html) så behöver man följa nedan instruktioner när man skapar en faktura.

Bokforing, test:

Kundfaktura

Intäkter -> Kundfaktura

  • Välj kund i listan (eller skapa en ny kund i Contacts -> New Contact).
  • Bokför på "1510" Kundfordringar.
  • Skriv i beskrivning vad det gäller, exempelvis "Däckskifte" eller "Däckskifte + Försäljning av däck".
  • I "Skickad" så skriv in när produkten skickades (lagkrav), det är okej att bara skriva en månad här.
  • I "Shipping Attn" skriv endast i om leveransadressen är någon annan än kundens hemadress som den är registrerad med.
  • På "Skicka med" så skriv "På plats" eller vilket postombud.
  • Välj förfallodatum.

"Förfallodatum" Detta datum är då fakturan förfaller, standard är 30 dagar, man kan sätta lägre tid men tänk på att vara snäll mot kunden (företaget bör sträva efter att vara rimliga och 30 dagar är reckommenderat/standard i samtliga fall om det inte är något specialfall).

"Invoice Created" Den här ställs automatiskt till dagens datum, men om fakturan registrerats i efterhand så behöver man skriva i rätt datum då fakturan egentligen skulle ha skapats.

"Fakturadatum" Datum då fakturan faktiskt skapats.

Skriv i de produkter eller tjänster som skall faktureras:

  • Klicka på knappen "Uppdatera".
  • I Nummer, välj "Hjulskiftning" eller den produkt/tjänst som fakturan gäller.
  • Välj antal (oftast 1, vid Hjulskiftning så är det 1 antal med 4 enheter)
  • Klicka på Uppdatera-knappen för att se att det stämmer med antal och pris.
Repetera för varje produkt som skall faktureras.
  • Klicka på knappen "Uppdatera".
  • I Nummer, välj "Däck" eller den produkt/tjänst som fakturan gäller.
  • Välj antal (oftast 1, vid Däck så är det 1 antal med 4 enheter, men behöver inte vara 4. Justera för antalet däck sålda).
  • Klicka på Uppdatera-knappen för att se att det stämmer med antal och pris.


Tryck på "Spara"-knappen.''

När du är klar med allting och har verifierat att det ser korrekt ut,

Tryck på "Bokför"-knappen.

Då kan du sedan trycka på "Skriv Ut" för att få en fil som man kan maila eller skriva ut.

Hämtad från "https://wiki.foderus.se/index.php?title=Faktura&oldid=76"