Kund

Skapa ny kund:

• Välj "Privatperson"-fliken.
• Lämna "Control Code" tomt.
• I Salutation, välj "Mr." eller "Ms." för man eller kvinna.
• Skriv in förnamn och efternamn i "Given name" och "Surname".
• Välj Sverige som land genom att trycka upp rullgardinsmenyn och skriv "sv" på tangentbordet så kommer Sverige upp.
• Skriv i personnummer i "Personal ID" Exempel: "19890314".
• Skriv födelsedatum i "Birthdate", Exempel: "1989-03-14".
• Klicka på "Generate Control Code"-knappen.
• Klicka på "Spara".

Skriv in extra information som krävs enligt Skatteverket på kund:

• Välj fliken "Adresses".
• Lämna "Type" på "Billing" (är redan satt, låt den vara).
• Under "Adress" skriv in gatunamn, Exempel: "Gurkvägen 4".
• Under "Stad" skriv in vilken stad det gäller, Exempel: "Örebro".
• Under "Zip/Postal Code" skriv in postnummer, Exempel: "123 45".
• Under "Land", välj Sverige genom att trycka upp rullgardinsmenyn och skriv "sv" på tangentbordet så kommer Sverige upp.
• Klicka "Save New Location"-knappen.
• Gå tillbaka till person och tryck Spara-knappen igen.
• Gå till fliken "Credit Accounts".
• I fältet Type, välj "Kund".
• I beskrivning, skriv "Kundkonto".
• I intäkter, låt "1510" Kundfordringar vara kvar.
• I "Bocka av utförd betalning", skriv "1930" Checkräkningskonto.
• I "Tax Form" så välj "Svensk Tax Form"
• Bocka i "2610" Utgående moms, 25% .
• Tryck på "Save New" eller "Save Changes" om det redan finns en post.

Man kan skriva i mera information på den skapade kunden såsom telefonnummer (i "Contact Info" -> "Email" eller "Phone number" i rullgardinsmenyn) om man vill, men det är inget som krävs.

Vill kunden få faktura på e-post så bör man skriva in deras e-post.

Stäng eller byt fliken som öppnades för att skapa en ny kund och återgå till den föregående fliken (där du började skapa en faktura).